Best startuje z nową publiczną ofertą obligacji

BST (BEST) – wicelider rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, który aktywnie działa również we Włoszech, Rumunii i Bułgarii – rozpoczyna publiczną ofertę obligacji serii AF2 o łącznej wartości do 100 mln zł. W przypadku dużego zainteresowania wartość emisji może zostać zwiększona do 160 mln zł. Zapisy inwestorów będą przyjmowane od 6 do 19 maja, a warunkowy przydział obligacji planowany jest na 21 maja br.

Publiczna oferta obligacji serii AF2 obejmuje papiery dłużne o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, z możliwością zwiększenia oferty do 160 mln zł. Termin wykupu tych obligacji przypada w sierpniu 2031 roku, czyli po 5 latach i 3 miesiącach. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, a oprocentowanie obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w przedziale od 3,00 do 3,30 pkt proc.

Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów i ogłoszona 21 maja br. Tego dnia nastąpi również warunkowy przydział obligacji. Trafią one wyłącznie do tych inwestorów, którzy w zapisach wskażą marżę równą lub niższą niż ostatecznie ustalona przez Spółkę. Subskrypcja potrwa od 6 do 19 maja br.

Oferta obligacji serii AF2 to druga emisja realizowana przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, prowadzonego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym br. W marcu BEST z sukcesem przeprowadził ofertę obligacji serii AF1, pozyskując ponad 134 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 90 mln zł. Łączny popyt ze strony inwestorów przekroczył wówczas 193 mln zł.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w 2026 roku inwestycje Grupy Kapitałowej BEST w nowe portfele wierzytelności mogą przekroczyć poziom z 2025 roku, kiedy wyniosły ponad 590 mln zł. Zamierzamy dalej umacniać naszą pozycję i rozwijać skalę działalności na wszystkich czterech rynkach, na których aktywnie działamy – w Polsce, we Włoszech, Rumunii i Bułgarii. Publiczne emisje obligacji, kierowane do szerokiego grona inwestorów, pozostają ważnym źródłem finansowania naszego rozwoju. Jednocześnie, konsekwentnie obniżamy koszty finansowania naszej grupy poprzez systematyczny wykup starszych serii obligacji – wskazuje Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.

Konstrukcja oferty obligacji serii AF2 umożliwia posiadaczom dwóch starszych serii papierów dłużnych Spółki – T1 oraz Z3 – nabycie nowych papierów w zamian za już posiadane obligacje.

Seria T1 to obligacje wyemitowane przez Kredyt Inkaso w 2024 roku o łącznej wartości 30 mln zł. Zobowiązania z tych obligacji zostały przejęte przez BEST w wyniku połączenia obu firm w ubiegłym roku. Seria Z3 to obligacje BEST wyemitowane w 2023 roku o łącznej wartości 20 mln zł.

Inwestorzy, którzy wezmą udział w nowej ofercie i rozliczą nabycie nowych obligacji starszymi seriami, poza wartością nominalną oraz należnymi odsetkami, otrzymają także dodatkową premię w wysokości 0,46% w przypadku serii T1 lub 0,26% w przypadku serii Z3.

Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST będą ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.

Spłaty z portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele