Pepco Group, wiodąca ogólnoeuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Dealz Poland sp. z o.o. („Dealz Poland”) na rzecz wyspecjalizowanego inwestora z europejskiego sektora handlowego („Inwestor”). Strony uzgodniły, że za wszystkie udziały w Dealz Poland Inwestor uiści symboliczną kwotę, przejmując wszystkie sklepy, pracowników, aktywa oraz należności Dealz Poland. Umowa stanowi również, że Grupa Pepco zachowa prawo do 35% udziału we wpływach uzyskanych z jakiekolwiek przyszłej sprzedaży Dealz Poland. Może to zapewnić Grupie Pepco znaczący udział w potencjalnym przyszłym wzroście wartości Dealz Poland.
Sprzedaż sieci Dealz oznacza całkowite wyjście PCO (PEPCO) z segmentu towarów szybkozbywalnych (FMCG) i pozwoli Grupie w pełni skupić się na sprzedaży odzieży oraz towarów codziennego użytku, które oferują wyższe marże i potencjał dalszego wzrostu. Transakcja powinna doprowadzić do poprawy tempa wzrostu przychodów Grupy Pepco, podnieść rentowność oraz marże, a także przełożyć się pozytywnie na poziom generowanej gotówki, co odzwierciedla cel zwiększania wartości spółki dla akcjonariuszy. Po zakończeniu transakcji Grupa Pepco będzie operowała w ramach jednolitego formatu sklepów Pepco działającego w wielu krajach Europy, opartego wyłącznie na ofercie odzieży i towarów codziennego użytku. Po zakończeniu transakcji sklepy sieci Dealz będą działać w Polsce pod tą samą marką.
Komentując transakcję, Stephan Borchert, prezes Pepco Group, powiedział:
„Sprzedaż Dealz Poland stanowi ostatni krok na drodze naszej strategicznej transformacji w kierunku modelu działalności opartego wyłącznie o Pepco. Jak nakreśliliśmy to podczas Dnia Inwestora w 2025 r., ta transakcja zakończy proces naszego wyjścia z segmentu FMCG, umożliwiając nam pełne skupienie naszej uwagi i zasobów na rozwijaniu marki Pepco w całej Europie.
Pepco to wysokiej jakości, wyróżniający się biznes detaliczny, o solidnych fundamentach i znaczącym potencjale wzrostu. Uproszczenie struktury naszej Grupy pozwoli nam jeszcze bardziej skoncentrować się na naszych celach strategicznych, poprawić profil rentowności oraz przyspieszyć naszą zdolność do tworzenia długoterminowej wartości dla akcjonariuszy
Polscy konsumenci od lat znają Dealz i jesteśmy przekonani, że Inwestor ma możliwości wspierania firmy na jej kolejnym etapie rozwoju. Szczerze dziękujemy całemu zespołowi Dealz Poland za jego oddanie i wkład wniesiony w Grupę, a także życzymy im samych sukcesów w przyszłości.”
Grupa Pepco na potrzeby transakcji zapewni 18-miesięczne, zabezpieczone aktywami finansowanie udzielone przez sprzedającego w równowartości do 20 mln funtów brytyjskich. Z chwilą zakończenia transakcji, Grupa Pepco oraz Dealz Poland zawrą między sobą umowy na ustalony okres przejściowy, na podstawie których Grupa Pepco zapewni Dealz Poland określone usługi, świadczone przez ustalony czas. Finalizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania standardowej zgody organów antymonopolowych.
W realizacji tej Transakcji Grupie Pepco doradzali Erste Bank Polska SA (Corporate & Investment Banking) oraz Kancelaria Rymarz Zdort Maruta jako doradca prawny.
