BST (BEST) – wicelider rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, który aktywnie działa również we Włoszech, Rumunii i Bułgarii – rozpoczyna trzecią w tym roku publiczną ofertę obligacji serii AF3 o łącznej wartości do 60 mln zł. W przypadku dużego popytu, wartość emisji może zostać zwiększona do 100 mln zł. Zapisy inwestorów będą przyjmowane od 31 lipca do 13 sierpnia, a warunkowy przydział obligacji planowany jest na 17 sierpnia br.
Oferta obligacji serii AF3 to trzecia emisja realizowana przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł (lub równowartości tej kwoty w euro), prowadzonego na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym br. W marcu BEST z sukcesem przeprowadził ofertę obligacji serii AF1, pozyskując ponad 134 mln zł (wobec pierwotnie zakładanych 90 mln zł), a w maju – emisję obligacji serii AF2 o wartości ponad 122 mln zł (wobec wyjściowej kwoty 100 mln zł).
– Łączna wartość dwóch tegorocznych emisji obligacji BEST to ponad 256 mln zł. Tym samym przekroczyliśmy już półmetek publicznego programu obligacji, którego łączna wartość może sięgnąć 500 mln zł. Publiczne emisje, kierowane do szerokiego grona inwestorów, pozostają jednym z kluczowych źródeł naszego finansowania. W pierwszym półroczu br. zainwestowaliśmy w nowe portfele wierzytelności 276 mln zł, o 35% więcej niż rok wcześniej. Zakładamy, że w całym 2026 roku nasze inwestycje przekroczą dotychczasowy rekordowy poziom z 2025 roku, gdy wyniosły ponad 590 mln zł. Konsekwentnie umacniamy naszą pozycję i zwiększamy skalę działalności na wszystkich czterech rynkach, na których aktywnie działamy – w Polsce, we Włoszech, Rumunii i Bułgarii – komentuje Marek Kucner, wiceprezes BEST S.A.
Publiczna oferta obligacji serii AF3 obejmuje papiery dłużne o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł i łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, z możliwością zwiększenia oferty do 100 mln zł. Termin wykupu tych obligacji przypada w listopadzie 2031 roku, czyli po 5 latach i 3 miesiącach. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, a oprocentowanie obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,00 lub 3,10 pkt proc.
Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów i ogłoszona 17 sierpnia br. Tego dnia nastąpi również warunkowy przydział obligacji. Trafią one wyłącznie do tych inwestorów, którzy w zapisach wskażą marżę równą lub niższą niż ostatecznie ustalona przez Spółkę. Subskrypcja potrwa od 31 lipca do 13 sierpnia br.
Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Zapisy na obligacje BEST będą ponadto przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Noble Securities S.A.
