Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Botanika Farm S.A., sporządzony w związku ze planowaną na koniec sierpnia Ofertą publiczną akcji serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na głównym rynku GPW. W zapowiadanej emisji Spółka zamierza wyemitować od 25 tys. do 250 tys. akcji serii E, co pozwoli jej na pozyskanie ok. 15 mln zł. Pozyskane środki będą współfinansować m.in. zakup i dostosowanie linii do produkcji mąk FHT, budowę suszarni do mokrego ziarna kukurydzy o wydajności 1500 ton na dobę. Pozyskany z emisji kapitał, Spółka zamierza przeznaczyć na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych, które pozwolą na dalsze skalowanie działalności w segmentach rynku spożywczego i przetwórczego.
Botanika Farm to spółka z sektora FoodTech, specjalizująca się w przetwórstwie kukurydzy konwencjonalnej i ekologicznej na potrzeby producentów żywności dla dzieci (Baby Food), produktów bezglutenowych (Gluten Free), wolnych od GMO oraz żywności funkcjonalnej. Podstawą działalności Spółki jest dostarczanie wysokiej jakości surowców spożywczych wytwarzanych z wykorzystaniem autorskich technologii frakcjonowania i oczyszczania zbóż oraz własnych rozwiązań w zakresie kontroli jakości i kontraktacji surowców. Główna działalność operacyjna prowadzona jest w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Mietkowie (Dolny Śląsk) o zdolnościach przetwórczych sięgających 50 tys. ton rocznie.
Uzupełnieniem oferty jest marka własna Moncana, pod którą Spółka rozwija produkty dla konsumentów. Botanika Farm konsekwentnie inwestuje również w badania i rozwój, pracując nad nowymi rozwiązaniami w obszarze żywności funkcjonalnej oraz innowacyjnym wykorzystaniem produktów ubocznych przetwórstwa, a także analizując wdrożenie kolejnych technologii, takich jak produkcja funkcjonalnych mąk poddawanych obróbce cieplnej (FHT).
Na decyzję o rozpoczęciu Oferty publicznej akcji oraz o debiucie na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych wpłynął jej dynamiczny rozwój oraz wzmocnienie pozycji na światowym rynku żywności funkcjonalnej i przetwórstwa zbóż, gdyż spółka spod Wrocławia eksportuje swoje produkty zarówno do Ameryki Południowej, jak i Europy Zachodniej oraz Azji.
- Botanika Farm jest gotowa na realia „dużego parkietu” GPW liczę, że zbliżająca się emisja spotka się zainteresowaniem profesjonalnych inwestorów. Dzięki pozyskanemu kapitałowi będziemy mogli wejść na jeszcze wyższy poziom biznesowy, oferując naszym klientom jeszcze szerszą ofertę i zwiększając nasze moce produkcyjne – komentuje Bartosz Radziszewski, Prezes Zarządu Botanika Farm S.A.
Przychody ze sprzedaży Botanika Farm w okresie 2023-2025 cechowały się dynamiką wzrostową, rosnąc z 43,4 mln PLN w 2023 r. do 74,2 mln PLN w 2025 r. Szczególnie wysoki wzrost (o ok. 51% r/r) odnotowano w 2025 roku.
Szczegóły Oferty Publicznej
31 sierpnia br. wystartuje Oferta Publiczna Akcji serii E Botanika Farm („IPO”), a jej zakończenie jest zaplanowane na 18 września br. W ramach IPO Spółka oferuje do 250.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii E. Oferta Publiczna Akcji jest oparta o Prospekt Botanika Farm, który został opublikowany na stronach internetowych Spółki oraz firmy inwestycyjnej obsługującej Ofertę. Cały proces inwestycyjny zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych DM INC pod adresem www.platforma.dminc.pl .
Cele emisyjne
W związku z dynamicznym rozwojem Botanika Farm, zarząd Spółki zdecydował się na emisję akcji, w której chce pozyskać ok. 15 mln zł. Pozyskany kapitał ma zostanie przeznaczony na współfinansowanie strategicznych celów inwestycyjnych, które pozwolą Botanice na dalsze skalowanie działalności w segmentach rynku spożywczego i przetwórczego. Spółka zamierza umocnić swoją pozycję w zakresie suszenia ziarna oraz rozwinąć moce produkcyjne w obszarze bezglutenowych mieszanek piekarniczych i komponentów spożywczych.
– Przedstawione cele emisyjne są elementami spójnej strategii rozwoju Botanika Farm. Każdy z nich ma przyczynić się do rozszerzenia naszego portfolio produktów, zwiększenia mocy produkcyjnych oraz wejścia w nowe, bardziej rentowne segmenty rynku. W efekcie chcemy nie tylko umocnić naszą pozycję konkurencyjną, ale przede wszystkim osiągnąć wymierne rezultaty biznesowe, które znajdą odzwierciedlenie w dalszym wzroście przychodów, poprawie rentowności i wyników finansowych Spółki – dodaje Bartosz Radziszewski.
Pierwszą inwestycją jest zakup linii do produkcji mąk FHT (Flour Heat Treated - mąka poddana obróbce cieplnej). Realizacja tego celu pozwoli Botanice Farm wejść na rynek funkcjonalnych składników dla przemysłu spożywczego. Dzięki nowej technologii Spółka będzie mogła oferować produkty o wyższej wartości dodanej, wykorzystywane m.in. przez producentów pieczywa, wyrobów cukierniczych, dań gotowych oraz przekąsek. Inwestycja ma zwiększyć konkurencyjność Spółki, poprawić rentowność sprzedaży oraz otworzyć nowe możliwości współpracy z odbiorcami z sektora B2B.
Kolejnym równie ważnym celem inwestycyjnym jest budowa suszarni do mokrego ziarna kukurydzy o wydajności 1500 ton na dobę. Projekt ten ma na celu zwiększenie potencjału usługowego i produkcyjnego w kluczowym dla Spółki segmencie przetwórstwa ziarna.
Całkowity koszt powyższych inwestycji szacowany jest na 20 mln zł (po ok. 10 mln PLN na każdy projekt). W związku z tym potencjalne wpływy z emisji serii E, pokryją około 50% zapotrzebowania kapitałowego. Pozostała kwota w wysokości 10 mln zł ma zostać sfinansowane z kapitału zewnętrznego tj. dotacji AEiMR.
Dodatkowo środki pozyskane z emisji akcji serii E w wysokości 5 mln zł, zostaną włączone do kapitału przeznaczonego na bieżącą działalność i skalowanie Botanika Farm.
