Raport bieżący 19/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO
CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI,
AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W
KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.
Zarząd XTB S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 2 września 2026 r. wpłynęło do Spółki
zawiadomienie od akcjonariusza Spółki - XX ZW Investment Group S.A. ("Akcjonariusz")
("Zawiadomienie"), w którym Akcjonariusz poinformował, że po złożeniu Zawiadomienia
rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu ("ABB") skierowany wyłącznie do
wybranych inwestorów spełniających określone kryteria tj. w Polsce oraz poza Stanami
Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych z 1933 r., ze zm., oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki do kwalifikowanych
nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) w rozumieniu i zgodnie z
Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych z 1933 r., ze zm.
Proces ABB jest skierowany wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w
sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") (także w zakresie, w jakim stanowi ono część
prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r.) lub
do (ii) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000
EUR na inwestora, z uwagi na co (w każdym przypadku) wymóg publikacji prospektu nie będzie
miał zastosowania, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia
Prospektowego.
Celem ABB będzie sprzedaż przez Akcjonariusza ok. 9.405.540 zdematerializowanych akcji
zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 8,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz
reprezentujących ok. 8,00% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje Sprzedawane"). Zakładając
sprzedaż wszystkich Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB, Akcjonariusz będzie posiadał
32.661.789 akcji Spółki, stanowiących ok. 27,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz
ok. 27,78% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
W związku z ABB Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Departament Maklerski Banku Handlowego,
Citigroup Global Markets Europe AG oraz UniCredit Bank GmbH, Milan branch, we współpracy z
Kepler Cheuvreux S.A., pełnią rolę Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę
Popytu (Joint Global Coordinators oraz Joint Bookrunners).
Zgodnie z Zawiadomieniem:
- Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w
każdym czasie.
- Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych,
zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu.
- Akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym
momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie.
- Zamiarem Akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w Spółce i dalsze
wspieranie Spółki w jej dynamicznym rozwoju. Po pomyślnym zakończeniu ABB
Akcjonariusz obecnie nie rozważa dalszej sprzedaży akcji Spółki w dającej się przewidzieć
przyszłości.
- W związku z ABB, Akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo
praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych
posiadanych przez niego po ABB akcji Spółki przez okres 360 dni od dnia rozliczenia
transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.
Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub
pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka
dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną
zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm.
("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i mogą być oferowane lub sprzedawane w
Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w
ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o
Papierach Wartościowych.
Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty
sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych
okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych
Spółki.
