Mabion wzmacnia swoje fundamenty finansowe: pożyczkodawcy konwertują około 17 mln PLN zadłużenia na kapitał własny oraz zwiększają dostępne finansowanie, wspierając kolejny etap rozwoju Spółki
- Około 17 mln PLN istniejących zobowiązań kredytowych Mabionu zostało zamienione na kapitał własny poprzez subskrypcję nowych akcji przez TWITI Investments Limited i ACRX Investments Limited
- Po dokonaniu konwersji obaj partnerzy finansowi jeszcze bardziej wzmocnili swoje wsparcie dla Mabionu poprzez rozszerzenie linii kredytowych, zapewniając spółce dostęp do dodatkowego finansowania w wysokości do 24 mln PLN na wsparcie kolejnego etapu rozwoju
- Transakcje te zmniejszają istniejące zobowiązania finansowe, zachowując jednocześnie dodatkową elastyczność finansową niezbędną do realizacji strategii Mabion na lata 2025–2030
- Połączenie konwersji zadłużenia na kapitał własny oraz dalszego wsparcia finansowego odzwierciedla długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy Mabionu w strategię Spółki i jej przyszły rozwój jako firmy skupiającej się na produktach biologicznych, w tym w działalność CDMO oraz wybrane projekty biologiczne o wyższej wartości, takie jak MabionCD20
Mabion S.A. sfinalizował serię transakcji, które wzmacniają jej strukturę finansową i zapewniają dodatkową elastyczność w celu wsparcia realizacji strategii rozwoju.
Na mocy umów zawartych z TWITI Investments Limited oraz ACRX Investments Limited spółka Mabion zamieniła istniejące zobowiązania kredytowe o wartości około 17 mln PLN na kapitał własny poprzez emisję nowych akcji, co stanowi wyraźny dowód zaufania, który zasadniczo wzmacnia strukturę kapitałową spółki i eliminuje koszty obsługi zadłużenia.
W ramach tej transakcji TWITI objęło 1 597 429 akcji serii W po cenie 6,72 PLN za akcję (ok. 10,7 mln PLN), natomiast ACRX nabyło 961 407 akcji serii Y po cenie 6,57 PLN za akcję (ok. 6,3 mln PLN). Rozliczenie tych zobowiązań w formie kapitału własnego zamiast gotówki znacznie poprawia wskaźnik zadłużenia Spółki, pozwala zachować kluczowy kapitał na podstawowe inicjatywy rozwojowe oraz bezpośrednio wiąże kluczowych partnerów z przyszłym wzrostem wartości kapitałowej Mabion. Opierając się na tym ulepszonym bilansie, Mabion jednocześnie zapewnił sobie rozszerzenie całkowitej dostępnej linii kredytowej, maksymalizując elastyczność finansową w trakcie realizacji długoterminowej ścieżki wzrostu.
W następstwie konwersji długu na kapitał własny Mabion uzyskał dostęp do dodatkowego finansowania w wysokości do 24 mln PLN, dostępnego w wyznaczonych okresach wykorzystania środków. Przekształcając istniejące zobowiązania w kapitał własny przy jednoczesnym zachowaniu strategicznej płynności, Spółka znacznie zwiększa swoją elastyczność finansową i bezpośrednio wiąże interesy swoich partnerów z długoterminowym rozwojem Mabionu.
„Transakcje te stanowią wyraźny dowód zaufania do Strategii i przyszłego potencjału Mabion. Nasi partnerzy finansowi to doświadczeni inwestorzy doskonale znający rynek, więc ich decyzja o zamianie prawie 17 mln PLN zobowiązań na kapitał własny oraz zapewnieniu dodatkowego finansowania odzwierciedla nie tylko zaangażowanie finansowe, ale także wiarę w możliwości Mabion i jego długoterminowy potencjał tworzenia wartości. Dla Spółki oznacza to solidniejsze podstawy finansowe i większą elastyczność w realizacji naszej strategii na lata 2025–2030”
– powiedział Gregor Kawaletz, Prezes Zarządu Mabion S.A.
Wzmocnienie struktury finansowej następuje na ważnym etapie rozwoju Mabionu. W ramach strategii na lata 2025–2030 Mabion koncentruje się na budowaniu zdywersyfikowanej działalności w zakresie leków biologicznych o wyższej wartości poprzez połączenie swoich ugruntowanych zdolności w zakresie rozwoju i produkcji z selektywnym rozwijaniem projektów opartych na aktywach, technologiach i własności intelektualnej Spółki.
Ostatnie wydarzenia obejmują pozyskanie nowych zamówień od firmy Novavax, a także dalsze postępy w ramach programu MabionCD20, który wszedł w fazę formalnego dialogu regulacyjnego z Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie potencjalnego zastosowania leku w leczeniu immunologicznej małopłytkowości (ITP), jak również dalszy rozwój działań Mabion w zakresie partnerstw dotyczących leków biologicznych. Najnowsze porozumienia finansowe zapewniają dodatkową elastyczność w realizacji priorytetów strategicznych i celów biznesowych Spółki w miarę kontynuowania przez Mabion realizacji planów rozwoju.
Seria tych transakcji stanowi ważny krok w rozwoju finansowym MAB (MABION). Przekształcając istniejące zadłużenie w kapitał własny i zapewniając jednocześnie dodatkowe finansowanie, akcjonariusze Spółki ściślej dostosowują swoje interesy do długoterminowego tworzenia wartości przez Mabion. Jednocześnie transakcje te wzmacniają pozycję finansową Mabion i zapewniają większą elastyczność w dalszej realizacji strategii oraz poszukiwaniu kolejnych możliwości rozwoju.
Mabion będzie nadal przekazywać informacje dotyczące istotnych wydarzeń zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie ujawniania informacji.
