Raport bieżący 20/2026
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki ARCHICOM S.A. ("Emitent") nr 19/2026 z dnia 23 września 2026 r. dotyczącego ustanowienia, we współpracy z IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, programu emisji obligacji do kwoty 800.000.000 PLN (słownie: osiemset milionów złotych) ("Program Emisji"), zarząd spółki ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 października 2026 r. dotyczącej emisji obligacji serii 1IA/2026, spółka zamierza wyemitować w ramach Programu Emisji obligacje serii 1IA/2026 o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 385.000.000 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów złotych) ("Obligacje"), o wartości nominalnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych), które mają zostać przeznaczone na spłatę innych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę. Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 708, ze zmianami) oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, bez konieczności udostępnienia przez Emitenta prospektu ani memorandum informacyjnego.
Świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegały na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Planowany dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 15 października 2030 roku.
