Zarząd Nextbike Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii C, oferowanych w ramach oferty prywatnej, na 117,65 zł za sztukę, podała spółka. Oznacza to, że z emisji spółka może pozyskać 6 mln zł oraz implikuje wycenę spółki na poziomie 126 mln zł.
"Umowy objęcia akcji zawierane będą z inwestorami do 19 czerwca br. po dopełnieniu formalności spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji do obrotu na NewConnect. Debiut planowany jest w wakacje br." - czytamy w komunikacie.
"W ciągu ostatnich kilkunastu dni odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z potencjalnymi inwestorami - bardzo cieszy nas tak duże zainteresowanie spółką, czego efektem była kilkukrotna nadsubskrypcja zgłoszona w złożonych deklaracjach objęcia akcji" - powiedział prezes Nextbike Polska Tomasz Wojtkiewicz, cytowany w komunikacie.
Pozyskane środki spółka przeznaczy na dalszy rozwój na rosnącym rynku miejskich systemów rowerowych.
"Będziemy startować we wszystkich przetargach, zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał rynku. Obecnie z niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie kilkunastu postępowań na systemy, z których część powinna zacząć działać już wiosną przyszłego roku. Wśród nich jest m.in. system w Trójmieście, Chorzowie czy Bydgoszczy" - zapowiedział prezes.
Członek zarządu LRQ (LARQ) i członek rady nadzorczej Nextbike Polska Mikołaj Chruszczewski zwrócił uwagę, że ustalona cena emisyjna implikuje wycenę całej spółki na poziomie 126 mln zł.
"Larq jako główny akcjonariusz Nextbike Polska jest bardzo zadowolony z dużego zainteresowania jakim cieszy się ta spółka i z wyceny osiągniętej w tej transakcji. Jednocześnie mamy silne przeświadczenie, że jest to dopiero początek drogi dla tej spółki i że perspektywy, jakie ma przed sobą Nextbike Polska, przełożą się na dalszy dynamiczny wzrost wartości tego aktywa. Biorąc to pod uwagę jako główny akcjonariusz nie zdecydowaliśmy się na sprzedaż choćby części posiadanych przez nas akcji na tym etapie" - powiedział Chruszczewski, także cytowany w komunikacie.
Nextbike Polska należy do portfela Larq (giełdowy podmiot poprzez Larq Growth Fund I FIZ kontroluje obecnie 71,15% akcji, 23,31% należy do niemieckiego partnera Nextbike GmbH). W 2016 roku spółka wypracowała 34,6 mln zł przychodów i 12,8 mln zł EBITDA. Prognoza wyników finansowych na rok 2017 zakłada osiągniecie przez Nextbike Polska 40,1 mln zł przychodów i 15,5mln zł EBITDA, podano także w materiale.
W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.
