Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Oferta publiczna akcji GetBack rusza dziś, spółka liczy na 400-500 mln zł brutto

Udostępnij

Pierwotna oferta publiczna do 40 mln akcji GBK (GETBACK) - w tym do 20 mln akcji istniejących, sprzedawanych przez jedynego obecnego akcjonariusza DNLD Holdings B.V., oraz do 20 mln akcji serii E nowej emisji - rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. GetBack liczy na uzyskanie wpływów brutto z oferty do 20 mln akcji nowej emisji na poziomie 400-500 mln zł.

Book building potrwa od dziś do 4 lipca. Z kolei na 20 czerwca zaplanowano publikacje ceny maksymalnej, a na okres 26 czerwca - 3 lipca - zapisy inwestorów indywidualnych. 4 lipca ma zostać opublikowana ostateczna cena oraz liczba akcji oferowanych wraz z podziałem oferty według kategorii inwestorów. Na 5-7 lipca zaplanowano przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych, zaś na 10 lipca - przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowań akcji sprzedawanych i praw do akcji (PDA) nowej emisji na GPW to ok. 17 lipca.

O ile wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a akcjonariusz sprzedający sprzeda wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 40% kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

"Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji akcji nowej emisji w ramach oferty na poziomie ok. 400-500 mln zł. Wysokość wpływów brutto z emisji akcji nowej emisji będzie uzależniona w szczególności od ostatecznej liczby akcji nowej emisji przydzielonych w ramach oferty, ceny emisyjnej oraz sytuacji rynkowej w czasie oferty" - czytamy w prospekcie.

Zarząd zamierza przeznaczyć wpływy z emisji akcji nowej emisji na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek (tj. przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte) zarówno w Polsce, jak również za granicą, zaś w przypadku pojawienia się, w ciągu 9-12 miesięcy od dnia otrzymania przez spółkę środków z emisji akcji, atrakcyjnych zdaniem zarządu okazji nabycia podmiotów prowadzących działalność podobną lub komplementarną w stosunku do działalności Grupy, zarząd nie wyklucza przeznaczenia części wpływów z emisji akcji nowej emisji na transakcje przejęcia takich podmiotów, podano także w prospekcie.

W komunikacie aktualizującym do prospektu poinformowano o zawarciu warunkowej umowy o plasowanie między spółką, akcjonariuszem sprzedającym oraz menadżerami oferty dotycząca plasowania akcji oferowanych w ramach oferty. Zgodnie z postanowieniami umowy o plasowanie, spółka zobowiązała się do niezbywania akcji (lock-up) przez 180 dni od daty debiutu na GPW, zaś akcjonariusz sprzedający - przez 360 dni.

W I kw. 2017 r. GetBack uzyskał 57,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 37,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 147,2 mln zł wobec 69 mln zł.

W całym 2016 r. skonsolidowane przychody GetBack wyniosły 422,7 mln zł.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Pozostałe wiadomości

Pharmena powołuje centrum kompetencji dla produktów stosowanych miejscowo

Pharmena SA, polska spółka life science notowana na głównym rynku GPW, powołuje platformę Synerixa jako dedykowane środowisko badawczo-rozwojowe, integrującej kompetencje technologiczne i...

2026-03-23, 10:16
Katarzyna Budnicka - Filipiuk, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej

Grupa Kapitałowa Mennica Polska podsumowuje 2025 rok

W 2025 roku Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej zanotowała dynamiczny wzrost sprzedaży w segmencie menniczym, umacniała pozycję rynkową w płatnościach elektronicznych, rozwijała także...

2026-03-23, 10:11

Izostal nie planuje przerywać dywidendowej serii

Zarząd IZS (IZOSTAL) zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,11 zł na akcję z zysku za 2025 r. Jeśli WZA przystanie na tę propozycję podziału zysku, będzie to 10. kolejny rok...

2026-03-23, 08:29

Asbis z 72% wzrostem sprzedaży w lutym

Grupa ASBIS, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), według...

2026-03-23, 08:24
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus