GetBack skrócił termin zapisów na obligacje w ramach emisji trzeciej serii obligacji PP3 w ramach programu publicznej emisji obligacji - spółka w trzecim dniu prowadzonej oferty zgromadziła zapisy na papiery o wartości ponad 40 mln zł, czyli na 100% oferowanych obligacji, podała firma.
"Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii PP3 z programu publicznej emisji obligacji spółki GetBack S.A. został skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 20 czerwca, został przesunięty na 16 czerwca 2017 r. W trzecim dniu prowadzonej oferty zgromadzono zapisy na liczbę obligacji większą od łącznej liczby oferowanych papierów wartościowych, co oznacza, że przewidziana w ramach serii PP3 pula obligacji została wyczerpana" - czytamy w komunikacie.
Od 12 czerwca br. GetBack oferował 3,5-letnie obligacje serii PP3, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,2% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP3 w ramach programu publicznej oferty obligacji jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.
"Seria PP3 jest kolejną po serii PP1 transzą obligacji skierowaną do inwestorów indywidualnych zakończoną sukcesem. Po zebraniu 60 mln zł w ramach pierwszej transzy (PP1), zdecydowaliśmy się na kolejną emisję, w ramach której pozyskaliśmy 40 mln zł również przed planowym zakończeniem zapisów. To pokazuje, że inwestorzy widzą potencjał w prowadzonej przez nas działalności oraz w naszym modelu biznesowym za co bardzo serdecznie dziękuję" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.
Środki uzyskane z emisji obligacji serii PP3 zostaną przeznaczone na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zarządza GetBack oraz na nabycie portfeli wierzytelności przez te fundusze. Środki te posłużą również innym celom związanym z realizacją modelu biznesowego Grupy polegającym na refinansowaniu zadłużenia Grupy, podano w komunikacie.
W dniach 22-23 maja trwały zapisy na obligacje serii PP2, która była skierowana tylko do inwestorów instytucjonalnych. Spółce w ramach emisji obligacji serii PP2 udało się pozyskać od instytucji finansowych 79,3 mln zł.
Program publicznej emisji obligacji GetBack S.A. obejmuje oferty publiczne obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, emitowanych w seriach, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania spółki. W ramach serii PP3 celem spółki było pozyskanie 40 mln zł. Dotychczas w ramach publicznego programu emisji obligacji, GetBack poprzez emisję obligacji serii PP1, PP2 oraz PP3 pozyskał łącznie 179,3 mln zł.
GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.
