EAT (AMREST) podpisał umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen (SSD) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75 mln euro (ok. 316 mln zł), podała spółka.
"Przewidywany termin zaciągnięcia zobowiązania to 3 lipca 2017 roku. Emisja SSD będzie elementem planu dywersyfikacji źródeł finansowania dłużnego AmRest. Środki z emisji wykorzystane zostaną na rozwój spółki oraz refinansowanie zadłużenia" - czytamy w komunikacie.
Oprocentowanie SSD będzie stałe dla emisji o wartości 45,5 mln euro z terminem zapadalności 1 lipca 2022 oraz emisji o wartości 20 mln euro z terminem zapadalności 3 lipca 2024. Transza o wartości 9,5 mln euro będzie charakteryzowała się oprocentowaniem zmiennym oraz terminem zapadalności 3 lipca 2024, podano również.
Rola głównego organizatora emisji oraz agenta rozliczeniowego została powierzona Erste Group Bank AG. Współorganizatorem emisji będzie CaixaBank oraz Bank Zachodni WBK.
AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.
