PGD (PAGED) zawarł warunkową umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 70% udziałów w Forbis Group Project Management (FGPM), podał Paged. Wartość przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji została oszacowana na ok. 17,2 mln zł.
"Cena za udziały w spółce wyniesie 8 400 000,00 zł […], przy czym cena ta może być skorygowana […] na datę zamknięcia transakcji. Ponadto emitent może zapłacić na rzecz sprzedawców cenę dodatkową za udziały w wysokości 3 600 000,00 zł pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę […] minimalnego poziomu EBITDA za lata 2016, 2017 i 2018, jak również dodatkową cenę za udziały w formule earn-out […].
Wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) na potrzeby transakcji została oszacowana na ok. 17,2 mln zł, przy znormalizowanej EBITDA za rok 2015 na poziomie ok. 2,72 mln zł, co daje wartość mnożnika EV/EBITDA na poziomie 6,3x" – czytamy w komunikacie.
FGPM powstanie z przekształcenia spółki komandytowej pod firmą Forbis Group Project Management. Prowadzi działalność w zakresie projektowania i kompleksowej aranżacji wnętrz sklepów, biur, części wspólnych w centrach handlowych, placówek medycznych i klubów fitness, a także ekspozycji produktów w sklepach oraz prowadzenia prac wykończeniowych lokali, tj. działalność w zakresie fit-out.
Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 821 mln zł w 2015 r.
