Oferta publiczna 15 mln akcji serii B spółki Celon Pharma o szacowanej wartości ok. 235 mln zł netto ma rozpocząć się dziś od publikacji ceny maksymalnej i rozpoczęcia budowę księgi popytu, wynika z prospektu spółki.
Na podstawie prospektu ofertą objętych jest 15 000 000 akcji serii B. Zarząd oczekuje, że wpływy netto z emisji wyniosą około 235 mln zł (245 mln zł brutto). Akcje serii B oferowane są inwestorom w dwóch transzach: transzy detalicznej obejmującej 2 000 000 akcji serii B oraz transzy instytucjonalnej obejmującej 13 000 000 akcji serii B. Po podwyższeniu kapitału nowe akcje będą stanowić 33% kapitału i 25% głosów.
Oferta zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu: 12 września nastąpi publikacja aneksu do prospektu z ceną maksymalną (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do prospektu z ceną maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 12 września 2016 r.) i rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu. W dniach 13-19 września potrwa okres przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. 20 września do godziny 15:00 nastąpi zakończenie procesu budowania księgi popytu. Także 20 września nastąpi ustalenie ceny emisyjnej i ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach. W dniach 21-23 września odbędzie się przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej. W dniu 27 września lub w zbliżonym terminie ustalonym z GPW odbędzie się przydział akcji.
Oferującymi są Mercurius Dom Maklerski, Vestor DM i DM BOŚ.
Celem emisji akcji serii B jest pozyskanie środków na sfinansowanie wybranych projektów związanych z realizacją strategii rozwoju spółki. W szczególności środki mogą zostać przeznaczone na: rozbudowę mocy wytwórczych w zakresie leków wziewnych oraz rozwój technologiczny i rynkowy leku Salmex (35 mln zł), rozwój badawczy i rynkowy leku zawierającego tiotropium (40 mln zł), budowę centrum badawczo-rozwojowego (35 mln zł), rozwój nowego leku biopodobnego do ranibizumabu (30 mln zł; na realizację projektu dodatkowo planowane jest dofinansowanie ze środków UE w wysokości około 30 mln zł), rozwój nowego leku opartego na ketaminie (65 mln zł), rozwój portfolio pozostałych leków innowacyjnych (30 mln zł), podano w prospekcie.
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie wypłaty dywidendy. Rekomendacje dotyczące wypłaty dywidendy w przyszłości w głównej mierze uzależnione będą od kondycji finansowej spółki oraz potrzeb związanych z jej rozwojem, w tym planowanych badań oraz niezbędnych inwestycji. Kierując się dotychczasową praktyką, zarząd przewiduje rekomendowanie walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 20-50% zysków rocznych, a w pozostałym zakresie zamierza wnioskować o przekazywanie zysków na dalszy rozwój spółki, podano także.
Przychody netto ze sprzedaży spółki rosły dynamicznie na przestrzeni lat do 107,54 mln zł w 2015 roku. W 2015 roku wynik netto wyniósł 37,18 mln zł, podkreśliła spółka.
Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno-sprzętowe.
