Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Stelmet, sporządzony w związku z planowaną ofertą publiczną akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji do obrotu na GPW w Warszawie. Publikacja prospektu jest zaplanowana na poniedziałek, 26 września br., podała spółka.
"Planowana oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji spółki, jak i sprzedaż akcji istniejących. Szczegóły oferty zostaną zaprezentowane po opublikowaniu prospektu emisyjnego, co jest zaplanowane na 26 września br." - czytamy w komunikacie.
Funkcję globalnych koordynatorów, współzarządzających księgą popytu oraz współoferujących pełnią Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Doradcą prawnym spółki oraz akcjonariusza sprzedającego w związku z ofertą jest kancelaria prawna Weil, Gotshal&Manges - Paweł Rymarz, podano również.
Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.
"W ocenie zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów" - czytamy dalej.
Większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY ("zrób to sam") i specjalistycznych marketów budowlanych.
Przychody Grupy Stelmet, z uwzględnieniem wyników przejętej pod koniec 2014 r. spółki GrangeFencing Ltd., w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7mln zł.
