- Pierwotny docelowy wolumen w wysokości 30 milionów euro został pomyślnie zwiększony do kwoty 45 milionów euro.
- Ponad 60% obligatariuszy dokonało zamiany posiadanych obligacji na nowe obligacje Green EUR Bond 2021/2027 w dwóch ofertach wymiany.
- Pozostała do spłaty kwota 15,232 mln euro została w całości spłacona wraz z należnymi odsetkami dnia 27 października 2022 r.
PEN (PHOTON) poinformował o spłaceniu pozostałej wartości nominalnej w wysokości 15,232 mln euro swoich obligacji korporacyjnych EUR 2017/2022 (ISIN: DE000A19MFH4) o kuponie 7,75% na koniec pięcioletniego okresu zgodnie z warunkami obligacji. Spłata została dokonana wraz z ostatnią wypłatą odsetek na rzecz obligatariuszy.
Niezakłócona i w pełni zgodna z warunkami emisji obsługa naszych kwartalnych zobowiązań wobec obligatariuszy oraz przejrzysta i proaktywna komunikacja z inwestorami przez cały okres obsługi obligacji, a także ostateczna spłata drugiej emisji obligacji stanowi kluczowy kamień milowy w naszej obecności finansowej na rynkach kapitałowych. W tym momencie chcemy podziękować wszystkim inwestorom
za nieustające wsparcie i zaufanie dla naszego biznesu – powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.
Obligacje zostały wyemitowane 27 października 2017 r. z rocznym kuponem 7,75% i kwartalną wypłatą odsetek i oferowane w Niemczech, Austrii i Luksemburgu. Pierwotny, docelowy wolumen w wysokości
30 milionów euro został pomyślnie zwiększony w dwóch transzach przy niezmienionych wszystkich parametrach, do kwoty 45 milionów euro.
Obligacje o wartości nominalnej 1 000 euro były notowane na Otwartym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie od 27 października 2017 r. Były również notowana na giełdach w Berlinie, Hamburgu, Hanowerze, Monachium i Stuttgarcie.
Dzięki bardzo pozytywnemu przyjęciu dwóch ofert zamiany na zielone obligacje wyemitowane przez Grupę w listopadzie 2021 r., ponad 60% posiadaczy obligacji 2017/2022 dokonało konwersji swoich udziałów na zielone obligacje, zmniejszając pozostającą do spłaty łączną wartość nominalną obligacji 2017/2022 do 15,232 mln euro.
Agencja imug | rating potwierdziła zgodność zielonych obligacji Green EUR Bond 2021/2027 o kuponie 6,50 % z Zasadami Zielonych Obligacji ICMA.
