BEST, jedna z czołowych firm branży zarządzania wierzytelnościami, wraca na rynek obligacji z propozycją dla inwestorów indywidualnych. Spółka oferuje pięcioipółletnie obligacje o wartości 60 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 3,8 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 9,65%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 21 listopada do 3 grudnia bieżącego roku.
BST (BEST) oferuje inwestorom 600.000 obligacji serii AC4 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 5 czerwca 2030 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
– W II półroczu nasza spółka przeprowadziła 3 oferty obligacji, o łącznej wartości 125 mln zł. Popyt zgłoszony w tych ofertach istotnie przewyższał podaż, skutkując istotną redukcją zapisów. W ślad za oczekiwaniami inwestorów wracamy na rynek z kolejną propozycją inwestycyjną. Rynek obligacji od lat jest jednym ze strategicznych źródeł finansowania naszej firmy, a inwestorzy obligacyjni mają istotny udział w biznesowym sukcesie Grupy BEST. Środki, które pozyskamy z obecnej emisji, przeznaczymy na zakup portfeli wierzytelności, zarówno w Polsce jak i na rynku włoskim, na którym ekspansja jest jednym z naszych biznesowych priorytetów – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zapisy na obligacje serii AC4 będą przyjmowane od 21 listopada do 3 grudnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii AC4 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC4.
|
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A. |
|
|---|---|
|
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów |
21 listopada 2024 r. |
|
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów |
3 grudnia 2024 r. |
|
Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek |
5 grudnia 2024 r. |
|
Przewidywany dzień emisji |
18 grudnia 2024 r. |
|
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji |
23 grudnia 2024 r. |
**Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 14 listopada 2024 r. wynoszącej 5,85%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii AC4 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,8 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii AC4.
