Grupa UNI (UNIBEP) zrealizowała refinansowanie długu obligacyjnego, zwiększając pulę nowej emisji ze 100 mln do 140 mln zł. Mimo wymagającej sytuacji geopolitycznej, inwestorzy zgłosili popyt na poziomie 178 mln zł, co przełożyło się na 21% redukcji zapisów. Marża wynosząca 3,5% ponad WIBOR 6M potwierdza silną wiarygodność kredytową spółki.
- Wynik emisji, szczególnie w obliczu niepewnej sytuacji geopolitycznej, jest dla nas bardzo satysfakcjonujący. Decyzja o zwiększeniu oferty była naturalną reakcją na popyt, przy marży 3,5%, który przewyższył nasze oczekiwania. Znaczna redukcja zapisów to jasny sygnał, że inwestorzy ufają fundamentom Grupy Unibep i doceniają nasze działania, które już podjęliśmy, przywracając stabilność finansową, a także mające na celu sukcesywne poprawianie wyników finansowych w kolejnych latach. Sprawne refinansowanie długu pozwala nam utrzymać optymalną strukturę bilansu i bezpiecznie planować kolejne etapy rozwoju – komentuje Paweł Nogalski, Dyrektor Finansowy, członek zarządu Unibepu.
Grupa Unibep ubiega się o wprowadzenie obligacji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Pierwszy dzień notowań planowany jest do końca marca 2026 r.
Rolę organizatora oferty oraz jedynego dystrybutora obligacji serii J pełnił Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
