CPS (CYFRPLSAT) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji NET (NETIA), stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę, podał Cyfrowy Polsat.
"Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami opisanymi w pkt. 29 i 30 wezwania. W przypadku spełnienia się jednego z warunków, o których mowa w wezwaniu, tj. podjęcia przez walne zgromadzenie Netia uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Netia o 13 102 314 zł w drodze umorzenia 13 102 314 akcji własnych Netia, reprezentujących 3,76% kapitału zakładowego Netia oraz zarejestrowania obniżenia kapitału przez właściwy sąd rejestrowy przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu, przedmiotem wezwania będzie 110 702 444 akcji Netia uprawniających do wykonywania 110 702 444 głosów na walnym zgromadzeniu Netia, co odpowiadać będzie 33% kapitału zakładowego Netia oraz 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia" - czytamy w komunikacie.
Cena akcji Netia w wezwaniu została określona na 5,77 zł za jedną akcję Netia, podano także.
"W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Netia w Wezwaniu, rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje Netia nastąpi w dniu 30 stycznia 2018 r. a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 5 marca 2018 r." - czytamy dalej.
Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnych dokumentów finansowych spółki, które pozwalają spółce na nabycie ograniczonej liczby akcji Netia w wezwaniu, nabywającymi akcje Netii w ramach wezwania są Cyfrowy Polsat oraz podmiot powiązany - Karswell Limited z siedzibą w Nikozji.
"W wyniku Wezwania Karswell zamierza nabyć akcje Netia, które nie będą mogły zostać nabyte przez spółkę w związku z ograniczeniami wynikającymi z Dokumentów Finansowych, tj. nie więcej niż 84 687 926 akcji Netia uprawniających do wykonywania 84 687 926 głosów na walnym zgromadzeniu Netia, co odpowiada 24,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia oraz 24,3% kapitału zakładowego Netia. W przypadku spełnienia się jednego z warunków, o których mowa w wezwaniu, tj. obniżenia kapitału oraz zarejestrowania obniżenia kapitału przez właściwy sąd rejestrowy przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu, w ramach wezwania Karswell zamierzał będzie nabyć nie więcej niż 76 040 399 akcji uprawniających do wykonywania 76 040 399 głosów na walnym zgromadzeniu Netia, co odpowiadać będzie 22,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia oraz 22,67% kapitału zakładowego Netia" - napisano także.
W tym zakresie 5 grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat oraz Karswell zawarły umowę w przedmiocie wspólnego nabycia akcji Netii w wezwaniu oraz umowę zobowiązującą do sprzedaży akcji.
"Dodatkowo, w dniu 30 listopada 2017 r. spółka zawarła z jednym ze znaczących akcjonariuszy Netia - FIP 11 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie umowę zobowiązującą, na podstawie której akcjonariusz zobowiązał się do złożenia w wezwaniu zapisu na sprzedaż co najmniej 37 325 134 akcji Netia w pierwszych dwóch dniach okresu przyjmowania zapisów. Akcjonariusz bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązał się także do tego, że nie wycofa się, ani nie unieważni swojego zapisu na sprzedaż akcji Netia w ramach wezwania, także w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji Netia przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu" - czytamy także w komunikacie.
Cyfrowy Polsat poinformował wczoraj, że złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zapowiedziała także, że ogłosi wezwanie w celu zwiększenia zaangażowania do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii.
Cyfrowy Polsat zapowiedział, że finansowanie obu etapów transakcji zostanie zrealizowane ze środków własnych oraz kredytu rewolwingowego.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.
Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.
